الكويت: «الخليج»
كان أداء أسواق الأسهم الخليجية متبايناً خلال أكتوبر 2024، على الرغم من تحقيق أربعة أسواق من أصل سبعة مكاسب خلال الشهر. وبحسب تقرير «كامكو الكويتية»، فقد سجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي انخفاضاً 1.5% خلال الشهر، والذي جاء بعد أربعة أشهر متتالية من المكاسب.
ويعكس الانخفاض بشكل رئيسي التراجعات في أسواق السعودية وأبوظبي إلى جانب انخفاض طفيف في قطر.
من ناحية أخرى، حافظت دبي على أداء إيجابي ثابت للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أكبر مكسب شهري في الأسواق الخليجية بنسبة 1.9% خلال أكتوبر تلاها مكاسب هامشية في بقية الأسواق الثلاثة.
وفي الوقت نفسه، شهدت معظم أسواق الأسهم العالمية الرئيسية انخفاضات خلال الشهر، بقيادة انخفاض حاد في الأسواق الناشئة إلى جانب انخفاض طفيف في الأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.
وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعه الذي استمر خمسة أشهر على انخفاض بنسبة 1.0% خلال أكتوبر 2024. وفي الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر سنسيكس الهندي بنسبة 5.8% خلال الشهر، بينما شهدت الصين والمكسيك انخفاضات 1.7% و3.5%، على التوالي.
الأسهم الخليجية
خليجياً، وعلى صعيد العائد الجاري بنهاية أكتوبر، فقد تصدرت أسواق عمان ودبي ب5.40% و5.20%، فيما بلغ العائد في الكويت 2.80%، والسعودية 3.70%، وأبوظبي 2.10%، وقطر 4.10%، والبحرين 3.60%، وإجمالي الأسواق الخليجية 3.50%.
وبالنسبة لمؤشر مضاعف السعر للربحية، سجلت الأسهم الكويتية 13.8 مرة، والسعودية 19.5 مرة، وفي أبوظبي 17.3 مرة.
وسجل سوق دبي 8.6 مرة، وقطر 11.4 مرة، والبحرين 7.9 مرة.
وفي عمان سجل المؤشر مضاعف ربحية 12.6 مرة، وإجمالي الأسواق الخليجية 16.9 مرة.

أداء الأسواق
الكويت
أنهى مؤشر السوق العام تداولات شهر أكتوبر 2024 بمكاسب شهرية هامشية بلغت نسبة 0.3 في المائة، مغلقاً عند 7,157.7 نقطة. هذا وقد ساهمت الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بما في ذلك البنوك، في تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر نتيجة لتراجع أداء بعض الأسهم المكونة للمؤشر. وعلى النقيض من ذلك، سجل كلا من مؤشر السوق الرئيسي 50 والسوق الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة 4.3 في المائة و3.9 في المائة، على التوالي. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، ما تزال جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 17.1 في المائة، يليه ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 17.0 في المائة، كما حقق مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول نمواً بلغت نسبته 5.0 في المائة و2.6 في المائة، على التوالي.
اما على صعيد أداء قطاعات السوق، فقد ظل أدائها مختلطاً خلال الشهر.
وعلى جانب الرابحين، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في الصدارة خلال شهر أكتوبر 2024 بمكاسب بلغت نسبتها 9.5 في المائة، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنمو بلغت نسبته 8.3 في المائة و5.3 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، شهد قطاع التكنولوجيا أعلى معدل تراجع بنسبة 25.1 في المائة، يليه كلا من قطاعي الصناعة والاتصالات بانخفاضهما بنسبة 3.7 في المائة و1.4 في المائة، على التوالي. وتعزى المكاسب التي سجلها قطاع السلع الاستهلاكية بصفة رئيسية الى ارتفاع سهم شركة نقل وتجارة المواشي بنسبة 7.3 في المائة.
وجاء أداء مؤشر قطاع المواد الأساسية مدعوماً بارتفاع سعر سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 23.9 في المائة، هذا إلى جانب ارتفاع سعر سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 4.7 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، كان تراجع قطاع التكنولوجيا مدفوعاً بانخفاض السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشره، وهو سهم شركة الأنظمة الآلية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع البنوك خلال الشهر حيث انخفض سعر ثلاثة بنوك كويتية، على الرغم من تسجيل أرباح قوية، مما يشير إلى ضعف موسمي وعلميات جني الأرباح نظراً لارتفاع الأسعار. إذ بلغت أرباح التسعة أشهر الأولى من العام 2024 للتسعة البنوك المدرجة في البورصة 1.25 مليار دينار كويتي مقابل 1.19 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 4.6 في المائة. وفي قطاع الاتصالات، سجل سهم زين انخفاضاً بنسبة 4.0 في المائة خلال الشهر، فيما سجل سهم أوريدو مكاسب بنسبة 3.6 في المائة.
وجاء سهم شركة الأولى لتسويق الوقود في صدارة الأسهم الرابحة بتسجيله نمواً بنسبة 75.0 في المائة، تبعه سهم شركة السور لتسويق الوقود والشركة الوطنية الدولية القابضة بمكاسب بلغت نسبتها 69.0 في المائة و49.4 في المائة، على التوالي. وعلى جانب الأسهم المتراجعة، جاء سهم شركة الأنظمة الآلية في صدارة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 25.1 في المائة من قيمته، يليه سهم شركة منازل القابضة وشركة مينا العقارية بنسبة 23.7 في المائة و15.2 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 14.7 في المائة لتصل إلى 9.4 مليار سهم في أكتوبر 2024، مقابل 8.2 مليار سهم في سبتمبر 2024. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 13.9 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار دينار كويتي مقابل 1.5 مليار دينار كويتي في سبتمبر 2024. وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 1.1 مليار سهم من أسهم الشركة، تبعه سهم شركة منازل القابضة وشركة العقارات المتحدة بتداول 644.0 مليون سهم و423.2 مليون سهم، على التوالي. اما من حيث قيمة التداولات، جاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 154.2 مليون دينار كويتي خلال الشهر، تبعه سهم بنك بوبيان وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بتداولات بلغت قيمتها 152.1 مليون دينار كويتي و143.5 مليون دينار كويتي، على التوالي.
السعودية
تراجع أداء المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) في أكتوبر 2024، بما يعكس إعلانات الأرباح التي صدرت مؤخراً، وأسعار الطاقة المتقلبة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والصراع الجيوسياسي في المنطقة، والتي أثرت على معنويات المستثمرين. ووصل المؤشر إلى ذروته مغلقاً عند 12,253.5 نقطة في بداية الشهر، إلا انه اتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المتبقية من الشهر، لينهي تداولاته على انخفاض بنسبة 1.7 في المائة، مغلقاً عند 12,022.1 نقطة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، أظهر المؤشر مكاسب هامشية بنسبة 0.5 في المائة من حيث الاداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أما من حيث نشاط السوق الرئيسي، شهد الشهر إدراج ثلاثة أسهم جديدة هي تحديداً سهم شركة الماجد للعود ضمن قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، وسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، وسهم شركة المطاحن الرابعة ضمن قطاع انتاج الأغذية.
وعلى الصعيد القطاعي، تظهر البيانات القطاعية لشهر أكتوبر 2024 تبايناً واضحاً في الأداء، حيث هيمن الاتجاه التراجعي على معظم المؤشرات. حيث سجل سبعة عشر مؤشراً من أصل اثنين وعشرين انخفاضات ملحوظة، مع تصدر مؤشر التطبيقات والخدمات التقنية قائمة المتراجعين بفقده نسبة 10.0 في المائة من قيمته متأثراً بتراجع كافة مكوناته، وتبعه كلا من مؤشري قطاع الأدوية والمرافق العامة بانخفاضهما بنسبة 7.5 في المائة و5.9 في المائة، على التوالي. وعلى الجانب الإيجابي، تمكن مؤشر السلع الرأسمالية من تحقيق مكاسب بنسبة 4.4 في المائة، متصدراً قائمة الرابحين، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنمو بلغت نسبته 3.5 في المائة و2.7 في المائة، على التوالي. كما شهدت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والطاقة انخفاضات شهرية، إذ تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.8 في المائة، ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.3 في المائة. وكان سهم أرامكو من أبرز الأسهم المتراجعة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر. وضمن قطاع البنوك، تعرضت أسهم معظم البنوك المدرجة في السوق السعودية للتراجع، في حين سجل مصرف الراجحي ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم بنك البلاد والبنك الأهلي السعودي بنسبة 6.6 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي. وفي قطاع الاتصالات، تكبدت الأسهم خسائر، خاصة فيما يتعلق بسهمين رئيسيين هما زين السعودية (-3.6 في المائة) وشركة الاتصالات السعودية (-3.5 في المائة)، بينما حققت شركة اتحاد عذيب للاتصالات مكاسب ملحوظة بنسبة 25.6 في المائة.
الامارات
تراجع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر 2024 بعد أن شهد نموا بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2024. حيث أنهى مؤشر فوتسي ابوظبي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,327.92 نقطة. وأدى الانخفاض الشهري إلى تراجع أداء المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.6 في المائة. ومال أداء مؤشرات القطاعات العشرة في البورصة نحو المتراجعين خلال الشهر، إذ سجلت ستة مؤشرات انخفاضات بينما شهدت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب. وسجل مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض بين المؤشرات في أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 11.2 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 11,283.4 نقطة بعد أن شهد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع، انخفاضاً بنسبة 11.2 في المائة خلال شهر أكتوبر 2024. من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر انخفاض شهري خلال شهر أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 4.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,352.0 نقطة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة الياه للاتصالات الفضائية بنسبة 4.2 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع الطاقة أكبر مكاسب، إذ ارتفع بنسبة 4.1 في المائة بعد أن سجلت أسهم شركتي دانة غاز وشركة أدنوك للحفر مكاسب بنسبة 5.5 في المائة و7.2 في المائة، على التوالي خلال الشهر.
سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2024، محققاً ثاني أكبر ارتفاع شهري على الأسواق الخليجية بنسبة 1.9 في المائة، لينهي تداولاته مغلقاً عند 4591.1 نقطة. وساهم هذا الأداء في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليحتل مركز الصدارة على مستوى الأسواق الخليجية، بنمو بلغت نسبته 13.1 في المائة. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، حققت 4 من أصل 8 قطاعات نمواً خلال الشهر، بينما تراجعت القطاعات الأربعة الأخرى. وكان من أبرز المحفزات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر العام نمو المؤشر العقاري الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,458.0 نقطة، بفضل مكاسب إعمار للتطوير (6.3 في المائة) وديار للتطوير (4.0 في المائة). في ذات الوقت، سجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أعلى مكاسب شهرية بنسبة 11.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,572.0 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع سهم تعليم القابضة بنسبة 11.3 في المائة تقريباً. كما كان مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر الرابحين، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 7.0 في المائة، بدعم من ارتفاع مماثل سجله سعر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشر القطاع.
قطر
سجلت بورصة قطر تراجعاً هامشياً في أكتوبر 2024، لينهي المؤشر العام تداولات الشهر عند 10,524.3 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.8 في المائة. كما تراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم بنسبة 0.5 في المائة، مما يعكس ضعف أداء الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. ومع من هذا التراجع، انخفضت مكاسب مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى -2.8 في المائة، بينما استمر مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم في تحقيق تقدم بنسبة 3.8 في المائة. أما على صعيد الأداء القطاعي، فقد عكس تراجع السوق بصفة عامة، حيث سجل قطاعان فقط مكاسب هذا الشهر. وجاء مؤشر قطاع العقارات في الصدارة، مرتفعاً بنسبة 2.8 في المائة خلال الشهر، تبعه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، تصدر مؤشر قطاع الاتصالات القطاعات الخاسرة بانخفاض شهري بلغت نسبته 2.1 في المائة، وتبعه كلا من قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بتراجعهما بنسبة 1.3 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي.
البحرين
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2024، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,018.9 نقطة. وساهم هذا الأداء الإيجابي في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.4 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، مال أداء المؤشرات بشكل واضح نحو التراجع، حيث سجلت خمسة من أصل سبعة مؤشرات خسائر شهرية. إلا أن مكاسب مؤشر قطاع المواد الاساسية، الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة، ساهم في الحفاظ على المؤشر العام في المنطقة الخضراء، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين بنفس النسبة. في المقابل، كان مؤشر السلع الاستهلاكية الكمالية الأكثر تراجعاً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,091.8 نقطة، نتيجة لتراجع سعر سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.7 في المائة خلال الشهر.
عمان
سجل مؤشر سوق مسقط 30 مكاسب بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر 2024، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4749.3 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة الشهر السابق. ومن حيث الأداء القطاعي، سجل قطاعان من أصل ثلاث قطاعات انخفاضاً خلال الشهر، بصدارة المؤشر الصناعي الذي خسر نسبة 5.0 في المائة من قيمته، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بانخفاض هامشي بنسبة 0.2 في المائة. إلا أن ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.4 في المائة كان كافياً لدفع مؤشر السوق إلى المنطقة الخضراء. وساهم الارتفاع بمعدلات ثنائية الرقم لعدد من الأسهم ضمن القطاع مثل بنك ظفار (+12.7 في المائة) والشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة (+10.4 في المائة) في تعزيز الأداء العام للمؤشر المالي خلال الشهر. من جهة أخرى، جاء سهم الجزيرة للخدمات في الصدارة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 33.5 في المائة، تبعه سهم الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية، ومصانع مسقط للخيوط بمكاسب بلغت 20.8 في المائة و19.4 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، جاء سهم المركز المالي في الصدارة بتراجع بلغت نسبته 29.8 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة مسقط للغازات بتراجعهما بنسبة 26.4 في المائة و16.7 في المائة، على التوالي.