أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي، عن زيادة حجم الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الزيادة بعد الارتفاع الكبير في طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين والإقليميين في الشريحة الثانية، ومنها عدد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

• أبرز التفاصيل

ارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً.

يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).

جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة، وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «دليفري هيرو»، المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح الذي يتراوح بين 1.5 و1.60 درهم للسهم الواحد، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار) و7.5 مليار درهم (حوالي 2.0 مليار دولار).

تم تخصيص الأسهم الإضافية البالغ عددها 1,164,412,032 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة «طلبات» عند الإدراج بين 34.9 مليار درهم (حوالي 9.5 مليار دولار) و 37.3 مليار درهم (حوالي 10.1 مليار دولار).

تبقى فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري للسهم وسيتم الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

• زيادة حجم الطرح

بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة («هيئة الأوراق المالية والسلع»)، سيطرح المساهم البائع الآن 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وقد تم زيادة حجم الطرح من 3,493,236,093 سهماً، وكان ذلك يمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين في الشريحة الثانية، ولإرساء بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد الإدراج.

تم اتخاذ القرار بزيادة حجم الطرح في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، ومنهم مستثمرون جدد يستثمرون لأول مرة في سوق دبي المالي.
وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار) و 7.5 مليار درهم (حوالي 2.0 مليار دولار)، مع تخصيص أسهم الطرح الإضافية بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.