ملخص بالذكاء الاصطناعي طرحت «شوبا العقارية»، أول صكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا الإصدار الذي يُعد الأكبر في تاريخ شوبا العقارية.. طرحت «شوبا العقارية»، أول صكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا الإصدار الذي يُعد الأكبر في تاريخ شوبا العقارية، وأكبر إصدار للصكوك الخضراء من شركة تطوير عقاري على مستوى العالم في عام 2025، في إطار برنامج إصدار الصكوك الذي أطلقته الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار. وسيتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن وبورصة ناسداك دبي.وشهدت طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك الخضراء، المقدمة لمدة خمس سنوات والمستحقة في عام 2030، إقبالاً واسعاً؛ حيث تجاوزت 2.8 ضعف قيمة الإصدار لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالوضع الائتماني لشوبا العقارية واستراتيجية الاستدامة التي تعتمدها.وأدى الطلب القوي من قاعدة المستثمرين إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 50 نقطة أساس من النطاق السعري الأولي. وتم توزيع 56% من إجمالي الإصدار للمستثمرين الإقليميين و44% المتبقية للمستثمرين الدوليين. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي 7.125%، مع عائد فعلي بلغ 7.375% سنوياً.تمويل مشاريع خضراء سيتم تخصيص العائدات الصافية من الصكوك الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة بحسب إطار التمويل الأخضر من شوبا العقارية، والذي يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، ومبادئ القروض الخضراء لرابطة سوق القروض. وحصل هذا الإطار على رأي طرف ثانٍ مستقل من شركة دي إن في، ما يؤكد توافقه مع أفضل ممارسات السوق.مكانة قوية قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «يؤكد النجاح الكبير الذي حققه إصدارنا الأول للصكوك الخضراء على المكانة المالية القوية لشوبا العقارية في السوق والتزامها العميق والثابت بالتطوير العقاري المستدام. وتسهم عملية التمويل هذه في تحقيق التوافق الاستراتيجي بين هيكلية رأس المال والقيم الأساسية للشركة، إلى جانب تسريع أجندتنا الطموحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتمويل مشاريع ستحقق فوائد بيئية ملموسة، وترسيخ مكانتنا كشركة مهمة في بناء المجتمعات السكنية فاخرة ومستدامة. ويعزز هذا الإنجاز التزامنا بتوفير القيمة على المدى الطويل لجميع الجهات المعنية، ويدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 دولة الإمارات العربية المتحدة».ومن المتوقع أن تحصل الصكوك الجديدة على تصنيف Ba2 (مستقر) من قبل وكالة موديز وBB (مستقر) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بما ينسجم مع التصنيف الائتماني لشركة بي إن سي للاستثمارات.منسق عالمي وعينت شوبا العقارية كلاً من بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك جي بي مورجان سكيوريتيز، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين؛ وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمؤسسة العربية المصرفية، وأرقام كابيتال، ودويتشه بنك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين، إضافة إلى تعيين دويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين لهيكلة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.وتضمنت عملية الإصدار أيضاً تعيين كليفورد تشانس ودنتونز كمستشارين قانونيين، وجرانت ثورنتون كمدقق حسابات.
