أعلن «بنك الشارقة»، مشاركته في عملية إصدار صكوك غير مضمونة بـ550 مليون دولار لأجل 5 سنوات، لصالح شركة «الاتحاد الدولية للاستثمار»، بصفته مديراً رئيسياً مشتركاً ومدير سجل الاكتتاب، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة. واستقطب الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تم تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات ليصل حجم الطلب نحو ملياري دولار. ويعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين، بالجدارة الائتمانية لشركة «الاتحاد الدولية للاستثمار». كما أسهم رفع تصنيفها الائتماني مؤخراً من قبل وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» من درجة «+B» إلى «-BB» في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نجاح الإصدار. وفي ضوء الطلب الكبير من المستثمرين، تمكّن المُصدر من تخفيض هامش التسعير بمقدار 50 نقطة أساس، ليستقر عند 7.375%، مع زيادة حجم الصفقة إلى 550 مليون دولار، ما يعكس قوة الطلب وجودة الإصدار. خطوة مهمة قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يُمثل هذا الإصدار خطوة مهمة جديدة في المسيرة التمويلية لشركة «الاتحاد الدولية للاستثمار»، بعد النجاح الذي حققته في إصدارها الأول للصكوك بقيمة 350 مليون دولار عام 2023. فقد تمكنت الشركة من زيادة حجم الإصدار، وخفض معدل العائد بشكل ملحوظ، وجذب مشاركة دولية واسعة، حيث تم تخصيص 65% من الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وقال داميان وايت، رئيس الخزينة في «بنك الشارقة»: «يعكس نجاح الصفقة فعالية استراتيجية التوزيع، وقوة الأسس الائتمانية للمُصدر، واستمرار ثقة المستثمرين بمتانة وتنوع الاقتصاد الإماراتي، وآفاقه المستقبلية الواعدة».
