أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة، من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة (الشركات محل الاستحواذ) يوم 13 مارس/آذار المقبل.
وتناقش الجمعية الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة (منطقة حرة الفجيرة)، و«بي بيه آي سي فيس 3 ليمتد» (منطقة حرة ـــ جبل علي).
سداد الصفقة
ستنظر الجمعية في سداد سعر صفقة الاستحواذ، عن طريق الطرق التالية:
- إصدار 358.8 مليون سهم جديد لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة من تاريخ إصدار الأسهم.
- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.33 مليار درهم، لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة من تاريخ تحويل السندات إلى أسهم.
- كجزء من الصفقة، سيتم إصدار عدد من السندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم لكل سند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم، خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من إصدارها، وتخصيص تلك السندات بشكل حصري لمساهمي الشركة الحاليين، مع التزام كبار المساهمين بعدم المشاركة بالاكتتاب في هذه السندات، إلا فيما تبقى منها ولم يكتتب به من قبل صغار المساهمين، وذلك في آخر يومين من فترة الاكتتاب.
- سداد مبلغ قدره 460 مليون درهم نقداً، وذلك لسداد الجزء النقدي من ثمن الصفقة.
كما ستناقش الجمعية، العرض التوضيحي بشأن تفاصيل الاستحواذ، وزيادة رأس المال نقداً وبحصة عينية، ومن خلال تحويل سندات إلزامية التحول إلى أسهم، والتي سيتم إصدارها للاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة.
كذلك ستناقش تقرير التقييم المعد من قبل المقَيِّم المستقل، الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات محل الاستحواذ، وعرض انعكاسات ذلك التقييم على المساهمين والشركة والتصويت عليه.
- تقرير التقييم
كما ستناقش الجمعية تقرير التقييم المعد من قبل مستشار الشركة، وذلك للشركة وللشركات محل الاستحواذ، وعرض انعكاسات ذلك التقييم على المساهمين والشركة والتصويت عليه، والذي كان مجلس الإدارة قد أوصى بالموافقة عليه.
وستتطرق الجمعية إلى زيادة رأسمال الشركة، بإصدار عدد 358.8 مليون سهم جديد، بالقيمة الاسمية لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة من تاريخ إصدار الأسهم.
كذلك ستناقش إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.33 مليار درهم، لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة لأغراض صفقة الاستحواذ، مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة بعد تحويل السندات إلى أسهم.
كما ستتطرق إلى إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم، لصالح المساهمين الحاليين باستثناء كبار المساهمين الحاليين بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم.
وستناقش تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لبيان الزيادة في رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لإتمام صفقة الاستحواذ.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
