أعلنت بيركشاير هاثاواي، السبت عن زيادة هائلة في أرباح الربع الرابع، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع التأمين، في حين تضخمت حيازاتها النقدية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
قالت المجموعة التي يقودها الملياردير والمستثمر الأمريكي الشهير وارين بافيت إن أرباحها التشغيلية - التي تشمل الأرباح من الشركات المملوكة بالكامل للشركة - ارتفعت بنسبة 71٪ إلى 14.52 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
قاد ذلك قفزة هائلة بنسبة 302٪ في الاكتتاب في مجال التأمين عن الفترة من العام السابق إلى 3.409 مليار دولار. كما تضخمت إيرادات استثمارات التأمين بنسبة 50٪ تقريبا إلى 4.088 مليار دولار.
كما قفزت أرباح التشغيل بنسبة 27٪ للعام بأكمله، حيث بلغت 47.437 مليار دولار.
قال بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير، في رسالته السنوية إلى المساهمين: «في عام 2024، كان أداء بيركشاير أفضل مما توقعت على الرغم من أن 53٪ من شركاتنا العاملة البالغ عدها 189 شركة أبلغت عن انخفاض في الأرباح.»
وأضاف: «لقد ساعدنا من خلال مكاسب كبيرة يمكن التنبؤ بها في دخل الاستثمار مع تحسن عوائد سندات الخزانة وزيادة حيازاتنا من هذه الأوراق المالية عالية السائلة للغاية قصيرة الأجل». وتابع: «حققت أعمال التأمين لدينا أيضا زيادة كبيرة في الأرباح، بقيادة أداء GEICO.»
من المؤكد أن بيركشاير حذرت من أن حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب كاليفورنيا ستؤدي إلى خسارة تقدر قبل الضريبة بنحو 1.3 مليار دولار لأعمال التأمين الخاصة بها.
الحيازات النقدية
أنهت بيركشاير هاثاواي عام 2024 بمبلغ 334.2 مليار دولار نقدا، ارتفاعا من 325.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث. تأتي هذه القلعة بينما يكافح بافيت للعثور على هدفه الاستثماري الكبير التالي.
في رسالته السنوية، دافع بافيت عن الحيازات النقدية الكبيرة، وقال: «على الرغم مما ينظر إليه بعض المعلقين حاليا على أنه وضع نقدي غير عادي في بيركشاير، إلا أن الغالبية العظمى من أموالك لا تزال في الأسهم.»
وأضاف: «هذا التفضيل لن يتغير. في حين أن ملكيتنا في الأسهم القابلة للتسويق انخفضت في العام الماضي من 354 مليار دولار إلى 272 مليار دولار، زادت قيمة أسهمنا الخاضعة للرقابة غير المدرجة إلى حد ما ولا تزال أكبر بكثير من قيمة المحفظة القابلة للتسويق»، وتابع أن «يمكن لمساهمي بيركشاير أن يطمئنوا إلى أننا سننشر إلى الأبد أغلبية كبيرة من أموالهم في الأسهم».
تباطأت مكاسب الاستثمار بشكل حاد في الربع الأخير إلى 5.167 مليار دولار من 29.093 مليار دولار في العام السابق. في الواقع، قامت بيركشاير بتقليص استثمارات الأسهم خلال العام. والجدير بالذكر أنها باعت جزءا كبيرا من حصة أبل حتى عام 2024.
من المؤكد أن بيركشاير تلاحظ دائما في إصدارات أرباحها ما يلي: «عادة ما يكون مقدار المكاسب / الخسائر الاستثمارية في أي ربع معين بلا معنى ويقدم أرقاما لصافي الأرباح للسهم الواحد التي يمكن أن تكون مضللة للغاية للمستثمرين الذين لديهم معرفة قليلة أو معدومة بالقواعد المحاسبية».
ارتفعت أسهم الشركة من الفئة أ بأكثر من 25٪ في عام 2024.