رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن شركة «ماجد الفطيم للصكوك المحدودة»، وذلك في إطار توسيع الشركة لمشاركتها في أسواق رأس المال الدولية في دبي.

وتؤكد هذه الصكوك، المضمونة من قبل شركة «ماجد الفطيم القابضة»، التزام المجموعة بالوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العالميين من خلال البنية التحتية السوقية المتوافقة دولياً في دبي.

واجتذبت الصكوك، التي تستحق في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2035 بنسبة ربح 4.875%، إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب ملياري دولار.

وقد حصلت هذه الصكوك على تصنيف «BBB» من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وستدعم أغراض شركة ماجد الفطيم العامة وخطط إعادة التمويل.

يأتي هذا الإدراج عقب إصدار الشركة الناجح لسندات هجينة، والذي شهد إقبالاً فاق المعروض بأكثر من 5 أضعاف ونصف، وبسعر فائدة 5.75%.

ويعكس هذا الزخم القوي في كلا الأداتين ثقة المستثمرين في متانة الوضع المالي لشركة «ماجد الفطيم»، وتنوع عملياتها، واستراتيجيتها المنضبطة في إدارة رأس المال.

قام أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، بقرع جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وكبار ممثلي المؤسستين.

متانة التصنيف الائتماني

قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «يُعدّ إصدارنا الأخير للصكوك في بورصة ناسداك دبي دليلاً على نمو 'ماجد الفطيم'، ومتانة تصنيفنا الائتماني، والثقة الراسخة التي يوليها المستثمرون العالميون لأعمالنا. ويعكس حجم الطلبات الكبير والطلب القوي من المستثمرين سجلنا الحافل في أسواق رأس المال الدولية لأكثر من عقد، والذي يرتكز على التزامنا ببناء تصنيف استثماري والحفاظ على تخصيص رأس المال بشكل منضبط. ويؤكد تحقيقنا لأقرب هامش ربح في تاريخنا ثقة المستثمرين وقوة وضعنا المالي، حيث نواصل الاستفادة من البنية التحتية السوقية عالمية المستوى في دبي للوصول إلى رأس المال العالمي ودفع عجلة النمو المستقبلي».

ثقة المستثمرين

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق ناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج صكوك ماجد الفطيم الأخير استمرار قوة الشركات الإقليمية في جذب رؤوس الأموال العالمية، ويؤكد مكانة دبي كسوق عالمي للتمويل الإسلامي. ويعزز الإقبال الكبير من المستثمرين الثقة الممنوحة للجهات المُصدرة التي تُظهر إدارة مالية سليمة وقدرة على الصمود على المدى الطويل. وتلتزم ناسداك دبي بتوفير منصة فعّالة ومعترف بها دولياً تربط الجهات المُصدرة بقاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين».

إجمالي الصكوك

بهذا الإدراج الأخير، يصل إجمالي قيمة صكوك «ماجد الفطيم» المُدرجة في «ناسداك دبي» إلى 2.2 مليار دولار موزعة على 4 إصدارات، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في أسواق رأس مال الدين في المنطقة. وتُسهم هذه الصكوك في توسيع نطاق الجهات المُصدرة الإقليمية والدولية التي تستفيد من أسواق دبي للوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.

كما أن الإدراج يرفع القيمة الإجمالية القائمة لسندات الدين في ناسداك دبي إلى أكثر من 145 مليار دولار، ما يعزز مكانة البورصة كمنصة في المنطقة لأدوات الدخل الثابت الدولية وتدفقات رأس المال عبر الحدود.