أبوظبي:«الخليج»
أعلنت شركة ألفا داتا استكمال آلية البناء السعري الخاصة بالطرح العام الأولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي لشركة ألفا داتا عند 1.50 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 600 مليون درهم (أي ما يعادل نحوالي 163 مليون دولار أمريكي).
ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة ألفا داتا عند الإدراج إلى نحو 1.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل نحو 408 ملايين دولار).
وتتوقع المجموعة دفع توزيعات أرباح سنوية للمساهمين قدرها 130 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ما يعني أن عائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 8.7%.
واستقطب الطرح مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وتجاوز مستويات الاكتتاب برقم مزدوج.
ويؤكّد مستوى الطلب الاستثنائي من قاعدة متنوعة من المستثمرين الفرصة الاستثمارية المجزية التي توفرها ألفا داتا للمستثمرين الذين يتطلعون ليكونوا جزءاً من قصة نجاحها وتطورها، وإلى المساهمة في الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أو حوالي 11 مارس 2025.
وقال فايز العبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا:'سعداء للغاية بمستويات الإقبال والطلب القوية التي شهدناها من المستثمرين في الطرح العام الأولي للشركة. إن هذا الإقبال هو انعكاس لثقة السوق في نموذج أعمالنا ورؤيتنا الاستراتيجية ومكانتنا الرائدة كشركة عائلية محلية في الإمارات. إن التزامنا بتحقيق الاستفادة من التقنيات الناشئة، وحرصنا على تعزيز تواجد استراتيجي في أسواق النمو الرئيسية التي تدعم رؤى التطورات التكنولوجية، يعزز مكانتنا ويدعم جهودنا في مواصلة مسيرة النجاح. ومما لا شك فيه أن مستويات الطرح على الاكتتاب في أسهمنا هي دليل راسخ على الاعتراف بموثوقيتنا، التي نحرص على ترسيخها، فيما نواصل المضي قُدماً نحو فصل جديد ومثير. نرحب بمساهمينا الجدد ونتعهد بمواصلة عملنا الجاد لدفع عجلة نمو ألفا داتا'.
تفاصيل الطرح
وتم تحديد السعر النهائي لأسهم شركة ألفا داتا ضمن طرحها العام الأولي عند 1.5 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، وهو بين 1.45 درهم و1.50 درهم، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 600 مليون درهم (أي ما يعادل نحو 163 مليون دولار ).
واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 1.5 مليار درهم (أي ما يعادل نحو 408 دولارات ).
وقد تم طرح 400,000,000 سهم عاديّ بقيمة اسمية تبلغ 0.03 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 40% من رأسمال الشركة المصدر («أسهم الطرح»).
واستجابةً لمستويات الطلب العالية من المستثمرين الأفراد وزيادة الاكتتاب في الطرح المخصص لشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات، فقد قام المساهمون البائعون في ممارسة حقهم في زيادة حجم الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.
وعلى هذا النحو، فقد تم تخصيص 10% من أسهم الطرح للشريحة الأولى من المستثمرين الأفراد وتخصيص 90% من أسهم الطرح للشريحة الثانية من المستثمرين المحترفين.
وتعتقد شركة ألفا داتا أن سعر الطرح النهائي يوفر للمستثمرين فرصة جذابة للاستفادة من المزايا العديدة التي تتمتع بها الشركة، باعتبارها شركة رائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذات مكانة رائدة في قطاع أعمالها، مما يمكّنها من تحقيق التوسع في أسواق منطقة الخليج الجذابة والسريعة النمو.
ومن المتوقع أن يبدأ التداول في أسهم ألفا داتا في أو حوالي 11 مارس 2025، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسوف يتلقى المستثمرون الأفراد في الإمارات المشاركون في الاكتتاب رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيصهم اعتباراً منذ تاريخ 4 مارس 2025.
وتم تعيين إي إف جي هيرميس الإمارات وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، كمدير سجل مشترك. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ويو وبنك المارية المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.