الكويت: «الخليج»
شهدت أسواق رأس مال الدين في الدول الخليجية نمواً ملحوظاً في العام 2024، حيث بلغت قيمة إصدارات السندات والصكوك الإجمالية 184.9 مليار دولار خلال العام، بزيادة بلغت نسبتها 59.1% مقارنة مع 116.2 مليار دولار المسجلة في العام 2023. جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة إصدارات الشركات بنسبة 51.6% لتصل إلى 107.6 مليار دولار، وزيادة إصدارات الحكومات بنسبة 71.1% لتصل إلى 77.3 مليار دولار.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المصدرة في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 85.1 مليار دولار، متفوقة على الإمارات التي سجلت إصدارات بقيمة 61.6 مليار دولار. كما شهدت أدوات الدين الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال زخماً متجدداً، حيث تضاعفت قيمتها إلى 10.7 مليار دولار، مع تصدر المصدرين السعوديين هذا القطاع.
9 إصدارات
وأعلنت كامكو إنفست، عن نجاحها في قيادة وإدارة تسعة إصدارات من السندات والصكوك بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليار دولار في عام 2024. شملت هذه العمليات خمسة إصدارات صكوك وأربعة إصدارات سندات لصالح مؤسسات مالية وشركات في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين.
وقام فريق أسواق رأس مال الدين في كامكو إنفست بدور مدير الاصدار المشترك لثلاثة إصدارات كويتية بقيمة إجمالية بلغت 1.15 مليار دولار. تضمنت هذه الإصدارات أول إصدار سندات دائمة مقوّمة بالدينار ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لصالح بنك، والتي تُعد أيضاً من بين أكبر الإصدارات المقومة بالدينار الكويتي في هذا القطاع وإنجازاً بارزاً لسوق الدين المحلي.
ونجح الفريق أيضاً في إدارة 6 إصدارات إقليمية، منها ثلاثة في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنان في السعودية بقيمة 1.15 مليار دولار، وإصدار واحد في البحرين بقيمة 500 مليون دولار.
منذ إطلاق خدمات أسواق رأس مال الدين، لعبت كامكو إنفست دوراً محورياً في إدارة أكثر من 20.2 مليار دولار من خلال إصدارات أدوات الدين التقليدية والإسلامية. يعكس هذا الإنجاز مكانة الشركة كجهة استشارية موثوقة في مجال أسواق الدين في المنطقة، حيث تساعد العملاء في تجاوز التحديات المتعلقة بإصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك، من خلال تقديم حلول مصممة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
أسواق رأس مال الدين
وقال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية: «يعكس تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز الشراكات طويلة الأمد وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب مشاركتنا المتزايدة في الإصدارات الإقليمية، مكانة كامكو إنفست كلاعب رئيسي في أسواق الدين في المنطقة.»
وقال عمر زين الدين، رئيس تنفيذي لأسواق رأس مال الدين: «مع استمرار نمو السوق، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة في أسواق الدين والمساهمة في تطوير المشهد المالي في الكويت والمنطقة.»
يذكر أن قطاع الاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست نجح خلال العام 2024 في إتمام 11 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار. فبالإضافة إلى الإصدارات التسعة لأدوات الدين، تضمنت الصفقات تنفيذ أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين الكويتي وطرح عام أولي لشركة نفط مملوكة للحكومة العمانية. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تجاوزت 41.2 مليار دولار في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين والدمج والاستحواذ.