Wolf Guai – Red Tides يتحول البطل إلى Guangzhi، وكل مراوغة مثالية تزيد من الضرر الأقصى؛ وتؤثر على ”Scorch Bane“ مع كل هجوم. في الفصل الأول، ستقاتل قوانغتشي، وستمنحك هزيمته التحول. قد يفوتك القتال، لذا تأكد من استكشاف الغابة جيدًا. Rock Guai – Azure Dust التحوّل إلى رجل حجري؛ فهو يُكسبك القدرة على إبطال مفعول Four Banes بشكل كبير؛ ويزيد من الدفاع بشكل معتدل مع كل مستوى. في الفصل الثاني، في Yellow Wind Ridge، يجب عليك إكمال مهمة Man-in-Stone للحصول على التحول الخاص به. Rat Guai – Ashen Slumber على غرار الذئب غواي، يزيد الجرذ غواي من قوة Scorch Bane مع كل هجوم، كما أن زيادة مستواه تزيد من ضرر Scorch يمكن الحصول على هذا التحول من خلال مهمة شاملة تنتقل من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث. حيث عليك هزيمة Two-Headed Rat Guai Yin Tiger – Ebon Flow يتميز تحول Blacksmith Yin Tiger بضربات قوية، بما في ذلك القدرة على إبعاد الحركات القادمة؛ حيث يقلل من وقت انتهاء التعويذة. في الفصل الثالث، بمجرد أن تكمل مهمة تشين لونغ الجانبية، ستتمكن من الوصول إلى عالم Painted Realm.

بالقرب من Painted Realm’s Keeper’s Shrine، يجب عليك هزيمة Yin Tiger، وهو حداد يمكنك تحديه في نزال. ستمنحك هزيمته نعمة تعويذة التحول الخاصة به

Monk From The Sea – Hoarfrost يزيد تحول هذا الزعيم الصغير من ضرر الصقيع؛ حيث يؤثر على ”لعنة الصقيع“ مع كل ضربة تلحق به في معبد ثاندركلاب الجديد في الفصل الثالث، اتبع المسار إلى يمينك لصعود منحدر، وستواجه راهب من البحر، وهو زعيم صغير سيمنحك التحول بمجرد هزيمته. Macaque Chief – Umbral Abyss بمجرد تحولك إلى Macaque Chief يزداد ضررك قليلاً بعد هزيمة العدو؛ حيث يؤثر ذلك على ”لعنة الصقيع“ مع كل ضربة. Umbral Abyss هي تعويذة تحول حتمية يتم الحصول عليها من خلال هزيمة Macaque Chief داخل جيب Yellowbrow في ختام الفصل الثالث. Worm Guai – Violet Hail يمنحك تحول Worm Guai تحصيناً ضد لعنة السموم ويزيد من ضرر لعنة السموم مع كل ترقية في المستوى للوصول إلى تعويذة التحول هذه، يجب عليك الوصول إلى منطقة الفصل الرابع السرية: جبال السحابة الأرجوانية.

في تلك المنطقة، ستواجه Daoist Mi وكمكافأة لك على هزيمته سيتم منحك هذا التحول.

Yellow Loong – Golden Lining مع تعويذة التحول هذه، يمكن للبطل أن يرى من خلال الأعداء ويكون محصنًا ضد Thunder/Shock Bane؛ وتزيد من وقت الحصانة بشكل معتدل بعد الرؤية من خلال العدو لونج الأصفر هو زعيم سري في الفصل الرابع، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعد هزيمة زعماء لونج الثلاثة الأوائل (الأحمر، والأسود، والسماوي) في الفصول السابقة.

خارج Webbed Hollows، ستكون قادرًا على تحدي ”لونج الأصفر“ في Relief of The Fallen Loong Keeper’s Shrine

Horse Guai – Dark Thunder تحول البطل إلى حصان غواي، مما يسمح له بإلحاق لعنة الرعد بالأعداء ولديه مناعة ضدها. تتطلب تعويذة التحويل هذه مهمة طويلة الأمد، حيث يجب عليك العثور على الشخصية غير القابلة للعب Horse Guai في الفصول الخمسة الأولى من رحلة Destined One.

بعد إتمام مهمة هذه الشخصية الجانبية، يجب عليك هزيمة الزعيم Keeper of The Flaming Mountains في المنطقة السرية من الفصل الخامس لاستعادة تعويذة التحول هذه

Secret: Stone Monkey – Azure Dome هذا التحول السري والقاهر يجعل البطل محصنًا ضد Four Banes بشكل كبير. كما أنه محصن تمامًا ضد نفيتَي الصدمة والسموم، ويمكنه تحويل الصقيع والحرق إلى مصدر طاقة. للحصول على تعويذة التحول هذه، يجب عليك العودة إلى جذور اللعبة: هزيمة إرلانغ شين في النهاية السرية.

يتطلب منك فتح هذه النهاية إكمال قائمة طويلة من المهام، بما في ذلك زيارة المناطق السرية بأكملها.